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中国互联网的2020:巨头之战与大交易、出海的时代

发布时间:2019-12-02 18:07:41 已有: 人阅读

  今天阿里和腾讯依然是中国互联网绝对的两大龙头,但人们经过2019年,已经清楚看到巨头充满不确定性的未来和它们内心的恐惧

  中国互联网从BAT(百度、阿里、腾讯)统治到AT统治,延续了十余年时间。阿里巴巴和腾讯在你争我抢中战斗了五年,一回头,发现自己的大本营已被重重一击。这就是它们的2019年。

  在过去,阿里巴巴和腾讯所面临的敌人,是京东、网易,以及早年的百度、360,但无论是哪家公司,都未对这两者真正形成冲击。而今天,拼多多、美团对阿里,字节跳动对腾讯,是新物种对旧物种的进攻。

  今天阿里和腾讯依然是中国互联网绝对的两大龙头,但人们经过2019年,已经清楚看到,巨头对于这些强有力竞争对手始终缺乏有效遏制手段。人们看到巨头强势背后的无可奈何,看到它们充满不确定性的未来和内心的恐惧。

  这一切都体现在了这一年的股价上。腾讯从今年初的308港元到10月25日的316港元,几乎没涨,其目前市值为30246亿港元(3859亿美元)。阿里巴巴,从年初的130美元到10月25日的174美元,涨了25%,目前市值为4538亿美元。

  美团和拼多多则增势迅猛。2019年10月8日这一天,美团超过京东、百度,成为仅次于腾讯、阿里巴巴的国内市值第三的互联网上市公司。目前美团总市值为681亿美元。

  10 月 24 日,拼多多美股股价大涨 12%,市值达到 464 亿美元,超越京东(448 亿美元),成为阿里巴巴、腾讯和美团之后国内市值第四高的互联网公司。

  而随着目前估值750亿美元、计划以1000亿美元以上上市的字节跳动IPO,在不久的将来,中国互联网前五大的格局或许是:阿里、腾讯、字节跳动、美团、拼多多。而后面三家都是在2010年之后才成立的公司。它们更年轻,也更有野心。

  2020年,互联网小巨头对互联网寡头的冲击还将继续。 对于部分公司来说,甚至将成为决战年。 互联网格局在稳定中有波动。

  AT为龙头不会发生变化,而百度已经从第一梯队落下阵来。今年百度度过了坎坷的一年,包括财报首次亏损,大量高管或退休或离职,无人车融资不顺,更的是,这家20岁的公司迟迟没有找到搜索之后下一个清晰可见的发展方向。

  O2O战略放弃后,百度将赌注押在AI上面,无人车是AI落地场景最有想象力的方向。百度希望成为无人车时代的操作系统,就像安卓之于手机。但汽车产业链条比手机长得多,各家厂商也都是难以撼动的商业巨无霸,想要撬动车企让它们开放数据同时自己放弃这块蛋糕,并不容易。加上如今经济下行,百度财报承压,无人车还需要巨额亏损,这让它的未来显得不甚明朗。

  百度的根基业务也将面临来自字节跳动的挑战。字节跳动在信息流领先于百度,百度作为后来者追赶。而对于字节将发起的搜索战役,字节是进攻,百度是防守,此战威胁到百度之根本。这场战争将很可能在2020年变得激烈。

  现在两军对垒尚未交战,处于军备竞赛期。这一仗搜索里面的内容权重较高,以投资为先锋军,百度有百度百科,头条收购了互动百科。可以预见的是,当搜索大战爆发时,百度的搜索引擎不会提供互动百科的内容,头条的搜索主动展示互动百科的内容。

  其次,在问答类,百度高价入股知乎,补全了深度内容里的问答,百度知道、百度经验和知乎,共同构建百度问答内容的壁垒,以对抗字节跳动的悟空问答。更细分来看,股票类、联盟阵营、汽车品类,每个垂直品类都会存在这样的竞备比拼。这是两大军备辎重武器弹药竞赛。

  现在,百度核心是拼命提高手机百度和移动百度搜索入口,字节也正试图突围。百度是PC时代的霸主,与移动和AI时代的崛起新秀头条对抗,我们正处在旧时代和新时代转换的窗口期,这场战役胜负决定公众信息由谁去供给。

  此外,2020年将是字节跳动和快手两家公司的年份都要上市,都要全面投入短视频抖音和快手将迎来决战之年,两方几乎达成共识:2020年底,将是这两款国民级短视频应用市场占有的分水岭。

  2019年下半年,抖音日活3亿多,快手2亿多,而这块市场的天花板在4亿-5亿之间,它们一边在奋力吃剩下的份额,一边在从对方手里抢夺用户,2020年将是决战的年份这是互联网历史上最大用户量级的泛娱乐产品竞赛,也将是炮火最强的一战。

  攻守之间,它们都在越来越像对方。2019年底,快手推出了类抖音的快手极速版并迅速突破2000万日活,抖音也推出了类快手极速版的抖音红包版作为防御。同时,抖音还在社区培养、直播等方面进攻快手。

  除了产品活跃度外,产品本身的生态能力也成为市场关注的对象,电商是抖音和快手的重点赛道,这将证明短视频作为泛娱乐平台对交易类场景的承接能力,即与产品属息相关,也与用户生态架构有关。

  而在这个年份中,它们都加紧了上市步伐,又为这场战役增添了紧张的氛围主力产品表现将大大影响上市后资本市场的态度。而上市时间的选择,也将对彼此的股价形成一定参照性,或刺激或冲击。

  为了绝对领先优势,两家公司将重投入公司资源从用户运营、产品改版、算法推荐到广告投放,这不再单单是两个产品的较量,更是两家百亿美元产品公司综合能力的比拼。

  腾讯作为中国市值第二大的互联网巨头在过去两年中受到了比较大的压力。在内部,腾讯正在经历组织架构的调整与公司治理的更新改革;在外部,腾讯的部分业务受到以字节跳动为代表的新兴势力的挑战。

  不过从整体大盘来看,腾讯的核心业务游戏、社交仍然处于稳定的状态。一个重要原因在于,游戏业务与社交业务有强关联性,腾讯的游戏之所以成功,正是由于其掌握着庞大的社交关系链,这是字节跳动所不具备的。

  不过对腾讯而言,压力仍然在。其中最的问题在于如何进一步激发目前核心业务游戏、广告、云计算与金融的动能,使其穿过周期成为新的增长动力。

  一个可以预计的方向是,腾讯的“连接”战略会持续甚至加强,这种策略有两个好处。第一,这是腾讯长期以来的战略考虑,即充分授权,让每个板块按照更符合自己行业规律的方法去发展;第二,可以为其正在大力发展的腾讯云和金融业务积累资源;第三,类似腾讯视频这种长期亏损的业务在经济环境好的时候自然可以自然维持,但在公司整体处于调整期的时候,将其放入资本市场更有利于融资与减轻母公司压力。

  其中,值得关注的是腾讯视频与微众银行。它们分别作为腾讯体系内,对于资本要求最大,以及增长动力最为强劲的业务,腾讯最有可能在下一阶段对它们进行资本化运作。

  其次,腾讯在2020年会继续加强对于to B业务的发展与整合,提升业务效能。2018年,腾讯专门成立了云与智慧产业事业群(CSIG),将未来的重要发展方向押注于云计算与大量to B业务。

  目前,以腾讯的人工智能业务为例,目前腾讯内部由优图实验室、AI Lab等这样的基础研究部门,与具体业务自己旗下负责应用研究的实验室,比如腾讯金融业务旗下FIT金融云的AI团队。

  长期以来,腾讯的一众基础研究部门技术成熟度有待加强,其KPI依据主要是所文的数量。如此,它们对于业务部门的支持与协同相对困难。因此,可以预计,在腾讯未来会选择更加高效率与聚焦的公司运营战略上,这类务虚的业务将会被进一步调整,无论是进行相应的收缩,还是与具体的业务部门进行更紧密的结合对于当前的腾讯而言都是非常实际的决策。

  第三,出海会成为腾讯游戏业务下一阶段最重要的战略之一。随着国内游戏版权受到政策监管的风险不断加大,以及游戏市场的不断饱和,出海必然成为腾讯游戏的重要战略抉择。

  此前,因为《王者荣耀》的海外失利为游戏出海的战略带来了不确定性,但最近腾讯的射击类(吃鸡)游戏《刺激战场》成绩游戏,已成为全球排名第一的手游,同时,归腾讯所有的拳头公司《英雄联盟》手游版将在明年上市,这个全球的IP将弥补《王者荣耀》出海失利后,腾讯系MOBA手游在国际市场的缺失。

  阿里巴巴在今年迎来了线日,阿里创始人马云正式卸任阿里巴巴董事局主席一职,由阿里CEO张勇接任。

  组织能力被业界称道效仿的同时,阿里整体的业务发展“稳中有增”,五年前定下的“到2020财年平台消费规模达到1万亿美元”的目标,张勇已经明确表示“这个数字已经毫无悬念”,在接下来的五年,阿里计划要服务全球超过10亿消费者,创造超过10万亿元人民币以上的消费规模。

  但阿里的外忧不容小觑,目前阿里的两大竞争对手美团和拼多多今年表现优异,两家公司都已经成长为多元素复杂生态体系,不可能再被,拥有自己的增长曲线且增速都超过阿里。截至10月25日,美团和拼多多的股价涨幅分别为103.8%和78.07%,超过阿里的25.88%。

  在张勇的治理下,今年已经可以看到阿里集团与蚂蚁金服进一步的融合,阿里在未来整体会更加注重经济体之间的协同配合,强调“一个阿里”的组织价值,以降低组织的内耗与无谓的成本,提升效率。

  目前看来,盒马、本地生活、天猫超市三个业务将成为接下来加强协同的重点,三个业务场景彼此交织,有很多不必要的内耗和成本浪费,比如仓库、配送团队等。

  接下来,阿里发展的重点将围绕全球化、内需、云计算和大数据三大战略持续展开,其中内需仍然是阿里的核心支柱业务,且将在相当长一段时间面对来自拼多多和美团的竞争。

  内需方面,目前阿里对中国发达地区的人群渗透率达85%,而下沉市场仅40%,阿里在今年春天整合淘宝天猫,专门独立了聚划算来深耕下沉市场,新的一年,阿里将继续通过聚划算来扩大下沉用户基础。

  这一块也是拼多多的主场,目前阿里已经将拼多多视为第一竞争对手并持续打压,而拼多多也开始一二线城市,抓住窗口期,实现品牌升级。两家中国最大的电商平台之间的竞争,依然将是2020年的重点。

  全球化方面,阿里2020年的重点依然会放在东南亚和印度。目前阿里拥有7.3亿国内年化活跃消费者和1.3亿海外年化活跃消费者,全球合计8.6亿。要实现未来五年服务超过10亿消费者的目标,除了下沉市场,东南亚和印度是阿里获取新用户的最佳市场。

  阿里将在2020年持续投入东南亚电商平台Lazada和Tokopedia,并通过投资扩大其支付用户规模;印度市场,阿里和蚂蚁将继续加大对印度第一大移动支付公司Paytm的投资,以其为核心展开系列布局。

  《财经》记者了解到,目前阿里云智能事业群刚刚进行了一轮组织调整,接下来将进一步聚焦行业,业务重点将集中在数字政府、新零售、新金融和通用行业四大领域。

  进入2020年,美团和阿里旗下子公司饿了么的竞争将变得不再。在外卖行业,美团已经取得接近绝对性领先优势,饿了么虽然今年在市场下沉、数字化、与口碑融合等方面做了很多努力,但是想打翻身仗非常难。

  外卖市场从2009年发起元年,到2014年巨头入局、战事打响,再到2017年百度外卖卖身饿了么,2018年饿了么出售给阿里巴巴,经过十年争夺该行业迎来成熟发展期。下一阶段,美团外卖和饿了么都将长期作为一二名存在,谁也打不死谁,在竞争中共同推动行业前进。

  不过,中国外卖行业已经呈现增长放缓趋势,两家公司还能否做大市场,或者能否在存量市场中找到突破口,将考验双方的智慧。

  4月26日,携程成为印度第一大OTA MakeMyTrip的最大股东,占股49%;9月6日,阿里正式宣布20亿美元收购网易考拉。

  网易和阿里的交易,预示着中国互联网的一个阶段性变化大公司也可能是卖家在过去,像网易这么大体量的公司是不会把自己的主要业务直接交出去的。截至10月25日,网易市值362亿美元,位列中国互联网上市公司市值第六,仅次于阿里、腾讯、美团点评、拼多多和京东。

  卖家层面,由于整体经济下行的大环境压力,多数公司都需要进一步收紧战略,聚焦核心业务,把钱用在最值得花的地方,这也意味着,一些过去为公司获得想象空间、但持续亏损的业务,如无必要,会面临被抛弃的可能。

  这体现在资本上,大公司也可能是卖家,以网易考拉为例,网易电商业务包括考拉和严选,其中以考拉为主,截至今年二季度,网易电商业务的营收占比接近28%,是网易游戏之后的第二大业务,如此重要的业务完全出售,这在过去很难想象,但在经济下行的当下,大公司也没“余粮”,首要任务是活下去。

  2020年,类似的大宗交易会持续出现,比如物流领域,阿里会积极寻找快递企业的所有投资收购机会;比如直播领域,腾讯将会进一步整合游戏直播赛道,可以发挥更强的游戏发行渠道优势,重整电竞产业链,巩固腾讯的高市场份额地位。

  买家层面,小公司的最终出售渠道除了大公司之外,也将有可能出售给大基金,比如高瓴买下了百丽、连锁药店等。

  高瓴资本、红杉资本和博裕资本是三家典型的基金样本,高瓴从二级市场起步、红杉从VC起步、博裕从PE起步,这三家都在追求做成全阶段、全能力的基金,这也将成为基金接下来的发展方向。

  创新工场联席CEO兼管理合伙人汪华在接受《财经》记者采访时表示,“企业的增长周期在变长,需要完整的投资链条工具去保证能够覆盖这个增长,而不像以前一样,核心增长可以在两三天之内发生。”

  随着国内互联网红利的渐渐减退,用户规模增幅持续收窄,互联网流量增长进入瓶颈期,2020年,越来越多的互联网企业将继续把目光投向海外。

  Questmobile数据显示,截至2018年Q3中国互联网活跃用户已达11.22亿,前三季度新增用户仅为0.27亿。国内出海将成为中国企业发展的新选择,“国际化”将成为一种必然。

  印度、东南亚、中东、非洲等新兴市场将持续大热。这些地区人口数量多、结构偏年轻化,互联网发展增速快,同时国民经济水平、政局状况都在好转,头部公司估值和市场占比还比较小,它们是成为中国出海企业瞄准的流量洼地。

  2018年,出海就已进入到爆发期,出海电商规模在其上半年增速已达26%,巨头和B2C电商共同参与到出海大潮中,出海游戏全年增速高达15.8%,工具类应用需求旺盛并向社交服务应用转型,直播、短视频、资讯等内容型产品继续火爆。Mobvista数据显示,截至2017年,已有720家企业的2268个APP出海。

  总结来看,2020年的“国际化”将主要包含电商、游戏、工具、内容四个领域,印度、中东、东南亚、非洲四大新兴市场将继续是热门之地。

  此前,电商巨头阿里出海的打法主要为,一是复制国内模式,阿里通过建立速卖通、淘宝海外版、阿里国际站、1688跨境专购等平台全面布局海外市场。二是投资控股海外电商,目前阿里已经控股东南亚最大的电商平台Lazada,并成为印度的电商及支付公司paytm mall的第一大股东。

  而现在越来越多的B2C自营电商也开始出海。APP Annie发布的2018年十大中国出海电商APP下载排行榜中,clubfactory 、shein、romwe、Jollychic等4家B2C电商名列榜单,它们类目主要集中在服饰鞋帽、家居用品,印度、中东是电商出海最关注的区域,上述出海电商2018年的用户增长主要来自印度以及中东地区的沙特和阿联酋。

  资本也纷纷跟进。据青桐资本统计,从2018年1月至2019年4月,共有14起电商出海相关的融资事件,其中占主流的是B2C电商项目,共有7个,融资轮次主要集中在C轮。围绕电商出海的支付、供应链、物流、培训、软件服务项目也开始获得资本关注。

  据《2018年中国游戏产业报告》数据,2018年中国海外游戏收入95.9亿美元,同比增长15.8%,增速持续走高,而国内游戏2018年收入增幅仅为5.3%,对比2017年的21.9%,增速大幅放缓。

  出海游戏下载量主要集中在东南亚、印度、美国等区域,但整体营收主要来自发达国家和地区。从下载量来看,国产手游2018年在美国、印度、印尼、越南四个市场的同比增幅超过40%;从市场收入来看,美国、日本、韩国、德国、英国、加拿大同比增幅超过50%,是中国出海手游收入的主要来源地。

  从游戏题材来看,SLG成为国产游戏出海的主流。2018年出海手游收入TOP30中前五名中有4款是SLG,分别为《王国》、《火枪》、《阿瓦隆之王》、《列王的纷争》。

  青桐资本分析过游戏出海渠道和产品方面的特点,发现出海企业在游戏推广方面主要通过与国外Google、Facebook等渠道建立合作关系,并且与国内华为、小米等手机厂商合作,进行软件预装和推广;游戏内容方面企业在当地组建团队,研究当地文化、用户偏好,实行本土化策略,并通过与海外发行商合作的模式顺利出海。

  中国出海最早的应用类型就是工具类APP,Sensor Tower发布的2018年新上线榜单中,中国出海APP占15个,其中5个是工具类应用,工具类出海现在依然火热。

  中国出海的工具类应用主要是功能型应用,如日历、手电筒、安全工具等,且主要分布在印度和东南亚,如印度市场的UC浏览器、茄子快传、猎豹清理大师,东南亚的Wifi、脸萌等。但这类应用用户的使用频次和时长较低,变现方式困难。有广泛的用户群体。

  而现在,新一批的工具类应用正在从“工具化”逐渐转变到“社交化”,进行功能拓展,向内容服务转型。如美图集团推出的Air camera,为用户提供拍照和图片存储功能,并推出社交图片分享社区,Camera 360则主打美颜拍照,并可在社区与好友分享互动,目前全球用户已超过9亿。

  一般认为,2018年是内容出海的元年,内容服务型产品开始越来越多地出海,海外市场的红利正在凸显。在2018年最受关注的内容出海产品主要有两类:

  资讯聚合类APP掀起出海风潮,今日头条海外版Topbuzz在美国、巴西、东南亚等市场大火, UC news、Wonder news等资讯类产品也纷纷出海;短视频与直播类。短视频国际化分为三股势力:字节跳动、欢聚时代和以快手、UC为代表的其他公司。

  2019年二季度中国出海短视频下载量前十名中,字节跳动占据3席,Tiktok、Helo、火山小视频分列第一、三、六名。抖音(包括海外版TikTok)位列一季度全球App Store 和 Google Play综合下载榜第三名,仅次于Facebook旗下WhatsApp 和 Messenger。

  字节跳动的Tik Tok最大的市场仍为印度,贡献了近46%的下载量,其次为美国和印度尼西亚,分别占比7.9%和5.3%。TikTok全球化对国家战略位置有所调整,重点国家已从美、日、英、印调整为美、日、印。

  美国和日本发展时间最早,而印度市场今年DAU涨幅近 5000 万,已占TikTok全球日活近一半,被划为重点国家。

  快手的主力市场则来自巴西。从AppAnnie提供的短视频APP下载占比看,今年1月到8月快手国际版Kwai的新增用户有将近一半来自于巴西,5.6%的用户来自印度,而1%的用户来自于俄罗斯。

  目前,TikTok还未大规模进入南美市场,这给了Kwai机会。App Annie数据显示,2019年6月到8月,kwai在巴西市场应用下载榜排名第五,而Tik Tok则排117名。

  快手Kwai曾经在韩国取得了不错的成绩。Kwai在韩星权志龙、IU等引流下,在2018年 10月连续8天占据韩国应用商店下载量排行榜第一。但从2018年底开始,Kwai在多个地区的下载量停滞不前。

  而欢聚时代旗下LIKE短视频自去年9月开拓印度市场以来,下载量大幅攀升,今年1月登上当地应用下载榜第二名。而去年中和年底推出的两款新应用Nimo TV和Yome Live亦取得了不错的成绩。其中Nimo TV初期主攻印尼,接着于去年10月开始转攻巴西市场,Yome Live则仍主攻印度市场。

  短视频国际化最主要的竞争路径是投放,这就需要比拼对Facebook和google规则的理解,同时马太效应明显。据海外直播平台的投放从业者介绍,海外投放门槛非常高,且有巨大的先发优势。在这方面字节跳动占据了先机。

  举个例子,头条买100W的用户,谷歌可能会定向告诉他这100W的用户的一些用户行为,譬如年龄、性别、消费能力或者头条主动只买20岁-25岁年龄,消费能力xx的用户,但是快手或者虎牙出去可能就做不到。之前买的少了,不是谷歌的VIP用户或者说合作关系没达到那个层级,这样你要花的钱势必就会增多,因为打的不够准,非目标用户就流失了。做海外短视频动辄每个月上百万美元的市场投入,中小企业无法负担。

  一是中美关系、政治将成为打击中国短视频出海的武器,中美间的意识形态斗争将很可能在2020年蔓延至移动互联网领域,拖慢中国短视频的国际化步伐。

  Facebook创始人扎克伯格10月17日在乔治城大学演讲时,一反常态地开始挥舞政治大棒打击TikTok。他以TikTok举例指出,中国互联网企业的崛起是对美国言论自由的威胁。

  扎克伯格说,十年前,几乎所有主要互联网平台都来自美国。但在今天,前十大互联网平台中,有六家是中国企业。虽然WhatsApp“凭借其强大的加密和隐私保护功能”被世界各地的者和活动分子采用,但在TikTok上,即便是在美国市场,提到这些的内容也会遭到严格审查。“这是我们想要的互联网吗?”

  二是出现一个更大的议题,到底是社交平台厉害还是中心流量平台/区域流量平台厉害,这其实就是头条和Facebook/腾讯竞争的最后终局。

  2020年,电商和游戏将继续成为出海的两大引擎,对出海电商来说,目的地、销售品类、支付、配送、广告营销以及本土化运营是出海后站稳脚跟的。而SLG游戏出海大获成功的同时,出海游戏竞争也将越来越激烈,对游戏公司来说,把握新兴市场用户需求,贴合本地用户偏好,进行游戏模式与内容创新是重中之重。

  从出海的地域看,印度和中东是当前中国企业出海的热门区域,两地的电商和游戏市场增速和发展潜力突出。非洲虽引起很大关注,54个国家和地区中,尼日利亚、肯尼亚、南非、埃及、摩洛哥5国最受中国企业的青睐,但非洲还仍处在出海的早期。

  总结来说,2020年创投圈对出海的关注将越来越多,而本土化、政策风险等也是出海必须面临的挑战。对于企业来说,想要在出海中把握趋势和红利,利用中国优势,并走通整个商业模式,还有很长的一段路要走。

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